這些年,海底撈、美團、滴滴以及大批新品牌服裝公司頻繁“霸占”朋友圈。在衣、食、行都在發生深刻變化之際,住的需求也在悄然改變。
智能化、高附加值將是未來家居行業主旋律。而在這樣的背景下,諸如三維家等垂直于家居行業的科技賦能公司正在高速發展。
從家居行業SaaS系統,再到云設計、云制造以及數控系統,該公司為家居行業提供了一個完整的數字化解決方案矩陣。三維家創始人兼CEO蔡志森認為,通過數字化改造后,家居行業整體市值將從百億水平跨至萬億。
家居與家裝的“雙輪驅動”
近年來,地產行業發展持續走高。在住宅類地產公司新一輪改革的背景下,精裝修房和成品房逐漸成為業界主流趨勢。加之原材料價格變動、全球資產價格上升的影響,似乎新一輪的家居和家裝需求正在爆發。
家居與家裝,二者共同構成了巨大的家居行業市場。
蔡志森認為,家居行業是一個巨大的市場,而這個市場一定會爆發:“一般,人們在自己家里待的時間比任何場所都多,而人們對于家的美好需求已到了臨界點。”但對比出行、外賣APP市場,人們對于住的需求并沒有(或者也不太可能)呈現出高度SOP格局。相比家電等已形成標準化和寡頭之時,家居行業還處于“春秋戰國”時代。
首先,家居的“SKU”很多。構成家裝的多種元素諸如瓷磚、地板、燈飾等行業也較為分散,各個垂直行業內,還未形成足以形成壟斷的巨頭公司。用“大市場、小企業”,“高毛利、低凈利”來形容這個行業毫不為過。
其次,每一個家裝的元素都自成產業鏈。“做地板的有地板產業鏈,做瓷磚的有瓷磚產業鏈。”一位三維家員工評價道。產業鏈之間聯系不緊密,由于生產的是非標品,導致家居制造業的鏈條長且復雜。
由此,一個對于家居行業賦能升級的機會躍然紙上,其中邏輯如下:第一,人們對成品房和精裝修的需求與日俱增,地產公司有向成品交付方向發展的趨勢;第二,交付落地的各方面規模化效益低,亟需平臺賦能以及技術革命,以便提高產業鏈運營效率;第三,經濟基礎帶來的系統化需求將催生消費者在設計、審美以及個性化差異方面的需求;最后,由于新材料、新工藝和新式設計的需求增長,將進一步激發諸如機床操作系統等制造業上游的變革。
在鈦媒體所接觸的用戶中,不少人也因買不到稱心如意的家居產品而發愁。實際上,這從側面表明了一個問題:不論是家居還是家裝,行業的供給已不能滿足消費者日益變化的需求,一場關于家居行業的“供給側”改革勢在必行。
在蔡志森的思維中,數字化和產業升級無疑是這次“供給側”改革的主旋律。家居行業一旦完成數字化產業升級,將會讓行業連上“幾個臺階”。“這將拉升資本界對家居行業未來的增長預期,有利于該行業的價值變現。”一位券商分析師對鈦媒體這樣說。
圖形軟件是家居變革的核心
蔡志森認為,家居制造業當下的工業文明程度,還有極大提升空間。在三維家的布局中,賦能產業升級將圍繞三點逐次展開:
·廠家及從業者將從以經驗和工藝工法為導向向工業流程化轉變;
·機器機床將在近些年實現智能化升級換代,以適應新的市場需求;
·SaaS將構成家居行業的信息樞紐,而SaaS本身也將改變以往單純賣軟件的模式。
“圖形軟件是變革的核心力量。”蔡志森強調。如今,圖形軟件可以完成建模、動畫、渲染和圖形交互等種種功能。在三維家的產品中,圖形軟件的現實意義是,為8000余家家居企業、150萬余家家居零售門店和260余萬名設計師提供與消費者鏈接的平臺。
具體而言,在以線下門店為主要服務場景的家裝行業,消費者與設計師溝通的“門面”是圖形軟件;在設計師與家居企業溝通時,圖形軟件又是主要操作平臺;在門店與后端工廠對接的具體需求中,圖形軟件將消費者的具體需求具象化。最終,圖形軟件成為數控機床在制品過程中起主導作用。
在將圖形軟件SaaS化后,行業將出現新的格局。
和鈦媒體之前所關注的眾多SaaS行業公司一樣,三維家同樣將SaaS的迭代和升級優勢運用到行業之中。“以前幾十年沒升級過的軟件,現在可以升級了,相對端軟件,SaaS有著明顯優勢。”蔡志森覺得,“SaaS更依賴集群計算,這樣攤薄了每個賬號用戶的數字化成本,SaaS更強調集群效應,而ERP更講求客單價”。
工業軟件將激發家居產業如何變化?對此,蔡志森認為:
·軟件將驅動3D打印等技術在家居行業的落地轉化;
·SaaS將對傳統家居ERP形成沖擊,SaaS化將成為主流;
·軟件實際上是將制造工藝數字化,由此基于規模化優勢將得以顯現。
三維家設備在線互聯系統
在銷售端,以往黑白顯示的端ERP將被圖形化SaaS軟件替代。設計師可以在統一的平臺內辦公,以往幾天、幾周才能完成的家居設計構圖,在SaaS圖形化軟件上幾秒鐘就完成。對于門店來說,大大提升了單位時間接待消費者的數量、降低了獲客成本。
在SaaS平臺所產生的設計內容,還具備一定的社交屬性。從三維家的產品布局來看,已打通在社交媒體和短視頻媒體平臺的分享機制,將為家居企業拓寬獲得了大量用戶流量和粉絲數的路徑。
對2C視頻社交媒體的印象,人們往往還停留在顏值、搞笑、游戲等娛樂性方面,三維家開發的生長動畫,讓家裝設計方案能快速生成視頻,并實現一鍵分享,消費者將同時感受到功能性與娛樂性結合的價值。“通過視頻媒體平臺,我們發現互聯網上很多消費者的興趣十分有意思,有的人就特別愛看木工制作家具這樣的視頻。”一位三維家高管稱。
家居設計呈現的最終效果,源于消費者,打通和廠家、數控機床的數據后,消費者端的數據可以無縫對接機器制造語言,讓“二次畫圖”環節被替代掉。工廠可以通過設計效果圖,一件拆單,生成零件構成、物料清單、加工指令等云制造數據,讓本來屬于“非標”品的家居行業通過數據打通,變成標準化作業。
“拿到一個訂單以后,拆單環節在過去,一個廠需要100個人做這件事,現在只需要2個人就夠了。”蔡志森認為,這輪軟件替代趨勢不僅僅是提升了工廠十幾個百分點的效率那么簡單,而是將工廠的效率提升了一個數量級。
技術驅動數字化時代來臨
代理經銷渠道在家居行業擁有舉足輕重的地位。一段時間內,利潤和客流量向渠道方集中,反觀制造方,卻沒有獲得足以匹配的溢價。
在工業軟件和VR應用到家居行業后,時至今日,消費者可以通過虛擬化的方式對產品進行了解,一定程度上,豐富了獲客方式。蔡志森將其形容為“拉平了世界”。
這樣做對家居行業有頗多貢獻:
·消費者需求的信息傳導鏈路縮短,將釋放更多個性化需求至整個行業;
·個性化需求有助于提高行業的價值空間,C2M甚至柔性供應鏈在家居行業內成為可能;
·設計師將從對制造廠的依附中脫離,成為獨立設計群體,可進一步為行業創造更多價值;
·由于可追溯,對知識產權的保障措施進一步加深,家居設計行業還可釋放出知識產權交易的紅利。
目前,三維家已在包括定制家具、瓷磚、衛浴、吊頂墻面、門窗、水電施工等品類在內的領域中實現了在線設計和定制。設計師通過數據、個人喜好等方面進行作業,改變了以往設計師靠“拍腦袋”進行設計所帶來的“不符合消費者需求而不能成單”的風險。“對于審美,一千個人眼中有一千個哈姆雷特,最終還是靠消費者決策。”蔡志森這樣說。
從長期看,我國在家居領域內仍有大量需求亟待釋放:
·據國家統計局數據,1981年至1997年之間,我國每年新出生人口數量都在2000萬人以上,而這一人群目前年齡處在24-40歲之間,在未來十年有望持續成為中國家具消費主力軍;
·目前,頭部家居公司接連遭遇產能不足問題,二級市場相關公司均在融資過后,將資金投入到擴大產能之中,未來家居行業的增量市場還有上升空間;
·據海關總署數據,2020年中國家具、寢具等、燈具及活動房出口規模達到1094億美元,其中27%出口至美國,17%出口至歐盟,家居出海變得越來越火爆;
·我國國內,單位住戶家庭平均7-10年進行一次家居升級,從這個角度上說,家居行業是一個典型的具有周期性屬性的大眾消費行業,消費者的需求并不會因為購房的結束而消失,龐大的潛在消費需求可以確保行業具有永續經營屬性。
垂直于家居行業,是三維家自身標簽。對比美國公司,AutoDesk市值400億美元,已開發出AutoCAD和3Dsmax等多款行業標準化軟件。這對國內工業軟件公司帶來極大的想象空間。
SaaS賽道的眾多公司,通用化工具型SaaS公司中以“橫向擴張”為主,正在經歷趨同,管理型SaaS則存在著決策周期長、依賴企業扶持等特點,而對家居行業來說,針對行業內“小而散”的企業分布情況,似乎能力型SaaS公司更適合該領域內的長期發展。蔡志森將其比喻為“挖井挖到一定深度就會出水”。
成立于2013年,三維家以C++為底層開發語言,正在以3D家居云設計系統、3D家居云制造系統、數控系統為核心,開發貫穿家居設計、營銷、生產、管理全流程的軟件系統。其思路是先將設計與生產前后端一體化,再在一體化基礎之上實現云化。在目前,蔡志森看好家居行業從百億規模躍遷至萬億規模的大機會,與此同時,家居工業軟件也將水漲船高。
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